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經(jīng)過去年12月份震蕩，今年1月市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲行情。在市場(chǎng)估值水平頗具吸引力的背景下，北上資金持續(xù)流入，私募行業(yè)發(fā)力。不少私募機(jī)構(gòu)紛紛表示，立足于中長(zhǎng)期的真成長(zhǎng)，十分看好2月往后的市場(chǎng)發(fā)展。

聚鳴投資表示，“在當(dāng)前低通脹寬松的流動(dòng)性背景下，估值水平會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張?！贝送猓兴侥紮C(jī)構(gòu)表示，2月將關(guān)注因前期壓制因素變化帶來(lái)的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，布局消費(fèi)、電子、醫(yī)藥、黃金等產(chǎn)業(yè)。

2月將保持高倉(cāng)位

(相關(guān)資料圖)

在1月水漲船高的行情背景下，不少私募機(jī)構(gòu)紛紛選擇加倉(cāng)過節(jié)。有私募機(jī)構(gòu)表示，早在去年11、12月份的時(shí)候就已經(jīng)保持高倉(cāng)位。在1月行情符合歷史預(yù)期的情況下，機(jī)構(gòu)平均倉(cāng)位還在八至九成，處于歷史較高的位置，并且2月將會(huì)維持這一倉(cāng)位水平。

還有機(jī)構(gòu)表示，自己是在1月份時(shí)順勢(shì)加倉(cāng)，早期對(duì)市場(chǎng)修復(fù)、反彈的預(yù)判得到驗(yàn)證，2月份將不再考慮大幅加倉(cāng)，維持現(xiàn)有倉(cāng)位水平。“因?yàn)楫?dāng)前市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。”由于機(jī)構(gòu)倉(cāng)位已經(jīng)較高，如果市場(chǎng)繼續(xù)向好，機(jī)構(gòu)也將持續(xù)受益，同時(shí)留有一定靈活性，繼續(xù)觀望市場(chǎng)動(dòng)向，尋找新的投資機(jī)會(huì)。

挖掘成長(zhǎng)行業(yè)機(jī)會(huì)

百億私募望正資產(chǎn)在2月觀察月報(bào)中表示，未來(lái)貨幣政策、財(cái)政政策相比2022年會(huì)更加積極，對(duì)消費(fèi)、汽車等拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要行業(yè)都有望出臺(tái)具體的扶持措施，對(duì)房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等有一定政策壓制的行業(yè)表述也有明顯緩和。2023年各行各業(yè)全面發(fā)力經(jīng)濟(jì)將會(huì)是主旋律。

數(shù)據(jù)顯示，按中信一級(jí)行業(yè)劃分，1月14日至20日一周，百億私募管理人調(diào)研最多的行業(yè)為電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)，周度調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)分別達(dá)28、21、18家。

來(lái)源：國(guó)信金工公眾號(hào)

百億機(jī)構(gòu)的調(diào)研動(dòng)向顯示了私募機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)走向的看法。不少私募機(jī)構(gòu)都表示，看好光伏等新興產(chǎn)業(yè)，以及穩(wěn)健增長(zhǎng)的白酒、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等。尤其是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)2022年受壓制較大，多家私募均表示看好其后續(xù)反轉(zhuǎn)的投資機(jī)會(huì)。

“醫(yī)藥的估值處在一個(gè)歷史較低的位置，后續(xù)估值修復(fù)行情值得關(guān)注?！睒闶Y產(chǎn)基金管理人姜偉表示，“我們看好醫(yī)藥領(lǐng)域的CRO、醫(yī)療器械、高端醫(yī)療服務(wù)板塊，對(duì)于創(chuàng)新藥板塊，我們現(xiàn)在還是比較謹(jǐn)慎?！?萬(wàn)霽資產(chǎn)投資總監(jiān)牛春寶則表示，后續(xù)將重點(diǎn)關(guān)注CRO、創(chuàng)新藥以及疫苗板塊的布局。

對(duì)于其他看好的行業(yè)，樸實(shí)投資表示，看好后續(xù)消費(fèi)復(fù)蘇的機(jī)會(huì)，如旅游酒店、白酒、調(diào)味品等。萬(wàn)霽資產(chǎn)則表示，看好白酒、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)走勢(shì)，此外，全面看好目前高景氣度的光伏產(chǎn)業(yè)，其細(xì)分領(lǐng)域如裂變器、組件、硅片材料等均存在較大投資機(jī)會(huì)。

望正資產(chǎn)2月觀察月報(bào)表示，看好兩類行業(yè)。一類是立足于中長(zhǎng)期的真成長(zhǎng)的行業(yè)；另一類是依賴于內(nèi)生的研發(fā)或者產(chǎn)品力迭代等帶來(lái)成長(zhǎng)的行業(yè)，如光伏、新能源汽車、創(chuàng)新藥、軍工等行業(yè)的高端制造板塊。即使這些行業(yè)面臨供求關(guān)系變化、增長(zhǎng)速度減緩、過去幾年漲幅大估值偏高等三個(gè)因素的挑戰(zhàn)，但并不影響這些行業(yè)內(nèi)由創(chuàng)新帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

聚鳴投資2月觀察月報(bào)表示，可以預(yù)見行業(yè)結(jié)構(gòu)性的分化將會(huì)在2月展開。雖然目前還是很難判斷哪個(gè)行業(yè)將會(huì)跑贏，“但總體上，我們把資產(chǎn)配置于經(jīng)濟(jì)相關(guān)度高的領(lǐng)域，以期獲得經(jīng)濟(jì)回升的紅利。我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)、電動(dòng)車、醫(yī)藥、家電家居、計(jì)算機(jī)、非銀金融等領(lǐng)域都有所配置，接下來(lái)的工作開始逐步向自下而上挖掘個(gè)股傾斜。從構(gòu)建組合來(lái)看，我們將繼續(xù)挖掘創(chuàng)新性的成長(zhǎng)性企業(yè)，也立足中短期布局了一部分周期性資產(chǎn)反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。”

宏觀環(huán)境向好

“今年整個(gè)的市場(chǎng)環(huán)境要跟去年反過來(lái)看，去年一年受到各種因素的干擾，而今年這些主要的制約因素已經(jīng)解除?！迸４簩毐硎荆敖衲暾麄€(gè)重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，所以經(jīng)濟(jì)增速有可能是遠(yuǎn)超預(yù)期，在這種情況下，股市面臨的宏觀環(huán)境與去年截然不同?！?

滬深300股指加權(quán)在1月份迎來(lái)了一波大的反彈，整體延續(xù)在去年11月初觸底后呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢(shì)?！霸诨謴?fù)信心的預(yù)期下，成長(zhǎng)股的貝塔應(yīng)該是最大的，”永瑞基金表示，“結(jié)合各指標(biāo)的部分修復(fù)，2月份大概率會(huì)延續(xù)震蕩上行?！?

值得一提的是，1月以來(lái)，北向資金持續(xù)流入，數(shù)據(jù)顯示，2023年1月北向資金凈流入1412.90億元，月度凈流入值創(chuàng)歷史新高，彰顯了外資對(duì)A股未來(lái)走向的強(qiáng)勢(shì)信心。牛春寶表示，“隨著后期行情趨勢(shì)足夠明朗，內(nèi)資會(huì)更加積極?！?

“經(jīng)濟(jì)展望樂觀?！蓖Y產(chǎn)表示，“經(jīng)歷了疫情快速過峰，1月以來(lái)，居民的生產(chǎn)生活逐步回歸正常，未來(lái)的復(fù)蘇更值得期待?！?/p>(責(zé)任編輯：葉景)

標(biāo)簽： 估值水平 光伏產(chǎn)業(yè)