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數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，今年以來，全市場超95%的公募基金產(chǎn)品取得正收益。其中，業(yè)績霸榜的多為規(guī)模不足2億元的迷你基金。

(資料圖片)

與此同時，今年以來大量迷你基金加速清盤退出。業(yè)內(nèi)人士表示，部分迷你基金為擺脫清盤壓力，常常會采用押注式投資，用業(yè)績換取市場關(guān)注。同時，規(guī)模較小的基金清盤，有利于基金產(chǎn)品朝高質(zhì)量方向發(fā)展。

領(lǐng)跑開年市場

2023年以來，公募基金成績可謂驚喜。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，在納入統(tǒng)計(jì)的17601只基金(不同份額分開計(jì)算)中，逾17000只取得正收益。其中，有18只基金漲幅超20%，6640只基金漲幅超5%。

領(lǐng)漲基金業(yè)績十分靚麗。Wind數(shù)據(jù)顯示，開年以來，國新國證新銳以26.04%的漲幅位居榜首。緊隨其后的是華泰柏瑞游戲動漫ETF，區(qū)間內(nèi)漲幅達(dá)21.77%。此外，天治研究混合驅(qū)動C、諾安積極回報(A、C)等開年以來漲幅也均超21%。值得注意的是，這些業(yè)績靠前的基金規(guī)模大多不足2億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，前述基金的規(guī)模分別為0.21億元、1.10億元、0.17億元、0.52億元和0.18億元。

整體來看，2023年以來，在業(yè)績領(lǐng)先的基金中，迷你基占據(jù)大半江山。其中，業(yè)績排行前五十的基金中，有37只規(guī)模不足2億元。除前述5只基金外，截至2022年末，天治研究混合驅(qū)動A、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、金鷹紅利價值(A、C)、招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF等基金規(guī)模均不足1億元。此外，申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C成立于2022年末，規(guī)模僅55.17萬元，開年以來漲幅達(dá)18.75%。

迷你基為何業(yè)績?nèi)绱送怀?？踩中近期的賽道紅利或是重要原因。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，截至2月14日，申萬一級行業(yè)中，計(jì)算機(jī)板塊以19.08%的漲幅位列首位。而今年以來業(yè)績領(lǐng)先的迷你基金中，大多為計(jì)算機(jī)主題基金或重倉了相關(guān)個股。例如，根據(jù)2022年基金四季報，國信國證新銳前十大重倉股中，包含了金山辦公、中望軟件、福昕軟件、海天瑞聲等6只信息技術(shù)個股。天治研究混合驅(qū)動、諾安積極回報的前十大重倉股則均為信息技術(shù)個股。

迷你基頻遭淘汰

Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，截至2月14日，市場共有39只基金(不同份額合并計(jì)算)展開清算。其中1月有24只基金，2月已有15只基金出局。

《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定，當(dāng)基金合同生效后，連續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金將可能終止合同。

實(shí)際上，這些遭清盤的基金大多規(guī)模都低于5000萬元的清盤線。其中，除富榮富合一年定開規(guī)模超10億元，華安安禧靈活、寶盈中債3-5年國開行規(guī)模超5000萬元外，其余基金的規(guī)模均不足5000萬元。值得一提的是，這三只基金均因持有人大會表決通過而遭清盤。

從清盤的原因來看，東方價值挖掘、中金量化多策略等36只基金因持有人大會表決通過而遭清盤。萬家瑞泰、嘉實(shí)先進(jìn)制造100ETF、中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)3只基金因觸發(fā)合同終止條款而遭清盤。

值得注意的是，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全市場還有1560只基金(不同份額分開計(jì)算)資產(chǎn)凈值低于5000萬元，徘徊于清盤線邊緣。

理性看待

一頭是火熱的業(yè)績，一頭是被頻頻清盤出局，開年以來，迷你基呈現(xiàn)分化格局。

“今年以來不少迷你基金漲幅居前，主要是因?yàn)槌砷L股尤其是中小盤成長股占優(yōu)，對于迷你基金相對更為有利?！北本┠彻蓟鸹鸾?jīng)理表示，今年以來不少迷你基金遭遇清盤，主要是沒有抓住這一波大機(jī)會。

上述基金經(jīng)理表示，不僅要看到迷你基金的業(yè)績，同樣要注意迷你基金面臨的壓力與風(fēng)險。他解釋，造成迷你基金的主要原因是基金的長期業(yè)績不佳，導(dǎo)致不斷被贖回，最終縮水成了迷你基金。為了避免清盤危機(jī)，因此不少后期迷你基日漸傾向于采用賽道式投資或押注式投資，以快速提升業(yè)績，引起市場關(guān)注，從而擺脫被清盤的風(fēng)險。

“基民需要謹(jǐn)慎對待迷你基。”該基金經(jīng)理表示，不少迷你基歷史業(yè)績不佳，一定程度上也說明基金公司或基金經(jīng)理的管理能力存在一定問題?；饦I(yè)績主要反映的是管理人的能力，因此可以重點(diǎn)關(guān)注基金公司大股東或基金經(jīng)理發(fā)生變化的迷你基，公司管理的改善或基金經(jīng)理的更換往往能帶來新的變化。

“面對迷你基的清盤，投資者無需感到恐慌?！蹦炒笮凸紮C(jī)構(gòu)從業(yè)人士表示，當(dāng)前基金數(shù)量超過萬只，同質(zhì)化產(chǎn)品較多，對規(guī)模較小的基金進(jìn)行清盤，有利于基金公司將資源聚焦在優(yōu)勢產(chǎn)品上做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

標(biāo)簽： 基金漲幅 持有人大會 基金資產(chǎn)凈值