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“2022年?duì)I業(yè)收入超3000億元、凈利潤(rùn)超300億元”“全球市場(chǎng)份額達(dá)37%，連續(xù)六年第一”，這就是電池巨頭——寧德時(shí)代的統(tǒng)治力。

(資料圖片僅供參考)

不過(guò)，這都是過(guò)去的榮耀，因?yàn)閾?jù)最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代在華市場(chǎng)的份額正在逐漸減少，海外市場(chǎng)也逐漸失利。

在華地位不穩(wěn)

寧德時(shí)代之所以能成為動(dòng)力電池行業(yè)的老大，很大程度歸功于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較高的占有率，和特斯拉這個(gè)大客戶。

2022年，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)裝車(chē)量142.02GWh，占比高達(dá)48.20%。緊隨其后的是比亞迪，2022年動(dòng)力電池裝車(chē)量69.10 GWh，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有額是23.45%。而到了2023年第一季度，寧德市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)市占率降至44.4%，而比亞迪一季度國(guó)內(nèi)市占率上升到31.0%。

而造成占有率下降的原因就是，下游的需求量少了，這也不能怪下游車(chē)企不爭(zhēng)氣，主要是比亞迪現(xiàn)在實(shí)在太火爆，一個(gè)月動(dòng)不動(dòng)就是二十萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，再加上它還在為其它車(chē)企供貨，市占率自然就上去了。

另外，像中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能等新秀的崛起，也分走了寧德時(shí)代的部分市場(chǎng)。簡(jiǎn)而言之，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的電池行業(yè)已不是三年前“一家獨(dú)大”的局面，而是“兩級(jí)爭(zhēng)霸，群雄并起”。

如果只是兩級(jí)爭(zhēng)霸這倒沒(méi)什么，就怕比亞迪來(lái)個(gè)“后來(lái)居上”。因?yàn)閷幍聲r(shí)代最大的合作伙伴——特斯拉，已經(jīng)將比亞迪的磷酸鐵鋰“刀片電池”成功裝車(chē)并已下線。

先前，我們也給大家報(bào)道過(guò)，新車(chē)是在德國(guó)柏林工廠正式下線，電池容量為 55 kWh ，續(xù)航里程為 440 km ，如上圖所示，刀片電池版Model Y(參數(shù)|詢價(jià))雖比寧德時(shí)代電池版Model Y續(xù)航短一點(diǎn)，但充電功率更高。試問(wèn)，國(guó)產(chǎn)版Model Y/3若是裝上“刀片電池”，那寧德時(shí)代的市占率又會(huì)發(fā)生什么變化？很明顯，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額將會(huì)迅速下降，甚至從霸主位置上挪開(kāi)屁股。

無(wú)緣北美市場(chǎng)

除了中國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代下一個(gè)目標(biāo)就是北美市場(chǎng)，因?yàn)楫?dāng)?shù)氐男履茉窜?chē)市場(chǎng)才剛剛起步，新能源車(chē)滲透率僅有 8%-9%，成長(zhǎng)基數(shù)較低，未來(lái)發(fā)展空間非常大。

不過(guò)，美國(guó)《削減通脹法案》的補(bǔ)貼要求，卻讓很多中國(guó)電池制造商落淚，因?yàn)橐笾械母黜?xiàng)條款讓當(dāng)?shù)仄?chē)制造商，更愿意選擇韓國(guó)和日本的電池制造商合作。

而就在《削減通脹法案》簽署一年后，韓國(guó)LG新能源成了美國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上最受歡迎的電池制造商。而據(jù)LG新能源的財(cái)報(bào)顯示，2023 年公司在北美的有效產(chǎn)能主要是密歇根州的獨(dú)資和俄亥俄州通用 1 號(hào)工廠的合資產(chǎn)能，2023 年的有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)在 15-20GWh。

就賬面參數(shù)來(lái)看，可能還不及寧德時(shí)代（22年242GWh）的1/10，但LG新能源北美地區(qū)負(fù)責(zé)人羅伯特?李曾說(shuō)：“我們對(duì)自己擁有的市場(chǎng)份額很有信心……LG新能源的最終目標(biāo)是超越寧德時(shí)代，后者只是受益于中國(guó)蓬勃發(fā)展的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)?！?/p>

的確，寧德時(shí)代目前最大的市場(chǎng)在中國(guó)，但“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代是一定要進(jìn)去的?！边@是曾毓群在年初的投資者大會(huì)上給各位股東的定心丸。

可是，從最開(kāi)始傳“耗資50億美元建廠”到后面敲定牽手福特，卻被當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)叫停，至今寧德時(shí)代也沒(méi)有打進(jìn)北美市場(chǎng)。鑒于目前韓日電池制造商在北美的受歡迎程度，毫不夸張地說(shuō)，寧德時(shí)代將無(wú)緣北美這個(gè)電池藍(lán)海市場(chǎng)。

所以，不管是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還是國(guó)外市場(chǎng)，寧德時(shí)代的壓力其實(shí)蠻大的，畢竟動(dòng)力電池是一個(gè)技術(shù)更新非?？?，路線多元化的產(chǎn)業(yè)。一旦競(jìng)爭(zhēng)力下落，那寧德時(shí)代毋庸置疑會(huì)開(kāi)始走下坡路。

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