來源:經(jīng)濟參考報 作者:羅逸姝
3月將盡,投資于境外市場的QDII基金業(yè)績表現(xiàn)浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日記者發(fā)稿,全市場229只QDII基金(A/C類份額合并計算,下同)中,共有84只近一個月的收益為正,占比約為37%,接近四成。從類型來看,以黃金主題為代表的另類投資QDII,和以半導體主題為代表的股票型QDII 3月業(yè)績表現(xiàn)最為突出。
(資料圖)
黃金主題QDII業(yè)績領(lǐng)跑
黃金主題QDII基金的表現(xiàn)與國際金價走勢密切相關(guān)——自2月27日國際金價在階段性低位1810.9美元/盎司反彈以來,雖然期間有小幅回調(diào),但整體呈現(xiàn)出走高態(tài)勢,并于3月20日創(chuàng)出近一年新高2014.9美元/盎司。
在此背景下,黃金主題QDII近一個月內(nèi)的收益也領(lǐng)漲QDII市場。據(jù)Wind統(tǒng)計,近一個月來,易方達黃金主題A人民幣以9.67%總回報率位居各QDII基金第一;緊隨其后的為匯添富黃金及貴金屬、諾安全球黃金以及嘉實黃金(QDII-FOF-LOF),最近一月的總回報率分別為6.96%、6.93%、6.65%。從持倉情況來看,上述基金均重倉了包括國際黃金ETF、黃金信托等在內(nèi)的多種黃金掛鉤資產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為,海外市場流動性風險仍在增加,在避險情緒推動下,黃金板塊未來有望持續(xù)上漲。但考慮到金價短期內(nèi)已有較大漲幅,建議普通投資者謹慎追高。此前,上金所曾發(fā)布公告提醒稱,近期影響市場運行的不確定性因素較多,市場風險明顯加劇,價格波動顯著增大。請各會員單位提高風險防范意識,做細做好風險應急預案,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
而對于未來美聯(lián)儲加息動作,國壽安保基金分析稱,美聯(lián)儲加息釋放部分流動性風險,但加息周期可能臨近尾聲。此前市場對美聯(lián)儲暫不加息有所期待,但基于對遏制通脹風險的考慮,最終美聯(lián)儲繼續(xù)加息。短期來看,通脹與流動性風險仍是美聯(lián)儲考慮是否加息的主要因素。
銀河證券表示,在歐美銀行業(yè)風險下,美聯(lián)儲或被迫放緩加息進度,預期本周美國10年期國債收益率繼續(xù)下降15bp,驅(qū)動黃金價格大幅上漲。
科技類股債QDII躋身前列
除了黃金主題QDII外,多只科技主題的QDII基金同樣躋身榜單前列,其名稱多包含“納斯達克”“信息科技”等字樣。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日記者發(fā)稿,華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF最近一個月的回報率達到了6.49%,位居全市場QDII第五。該基金于去年12月底上市,為境內(nèi)首只可以投資韓國市場的跨境ETF產(chǎn)品。景順長城納斯達克科技市值加權(quán)A最近一個月的回報率則為6.19%,位居各QDII產(chǎn)品第六位。該基金也成立于去年12月下旬,主要跟蹤納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)。
除此之外,天弘越南市場A、易方達標普信息科技A人民幣、建信納斯達克100人民幣A、華夏移動互聯(lián)人民幣等15只QDII基金近一個月來的回報率也達到了4%以上。此外,華安基金、建信基金、廣發(fā)基金以及嘉實基金旗下納斯達克ETF也均表現(xiàn)亮眼。
QDII基金業(yè)績分化明顯
從全年業(yè)績表現(xiàn)來看,QDII基金仍然呈現(xiàn)明顯分化。
據(jù)Wind統(tǒng)計,除去今年以來新成立的產(chǎn)品,共89只QDII基金年內(nèi)業(yè)績回報為正,占比約為40%。業(yè)績表現(xiàn)最為突出的為廣發(fā)全球精選人民幣,年內(nèi)回報率達到16.40%。而表現(xiàn)最為低迷的廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣年內(nèi)回報率僅為-13.57%。以此計算,QDII產(chǎn)品首尾業(yè)績差已接近30%。
值得注意的是,2022年全年表現(xiàn)亮眼的油氣類QDII在今年以來回撤明顯。廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣、易方達原油A人民幣、南方原油A、嘉實原油、諾安油氣能源等油氣類QDII的回報率今年以來均跌10%以上。
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