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北京7月10日訊廣匯物流（600603）(600603.SH)于7月7日晚間披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過18億元(含本數(shù))，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于寧東煤炭儲運基地項目(含專線建設)、四川廣元煤炭儲備基地一期工程項目(含專線建設)、補充流動性資金。

廣匯物流本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東廣匯集團在內(nèi)的不超過35名(含)符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者對象。除廣匯集團外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次向特定對象發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數(shù)量。

除廣匯集團外，其他本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，最終具體發(fā)行對象將在公司獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內(nèi)，按照相關規(guī)定并根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

(資料圖片僅供參考)

廣匯物流本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認購。

廣匯物流本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的同意注冊文件為準。本次發(fā)行前(截至公司第十屆董事會2023年第七次會議決議公告日)，公司總股本為1,230,550,151股，按此計算，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過369,165,045股(含本數(shù))。廣匯集團擬以現(xiàn)金認購不超過本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(含)，認購金額不超過3.60億元(含)。其余股票由除廣匯集團外的其他發(fā)行對象認購。

廣匯物流本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。

廣匯物流本次向特定對象發(fā)行股票的對象廣匯集團與公司存在關聯(lián)關系。除廣匯集團外，截至預案公告日，公司尚未確定其他發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關系，其他發(fā)行對象與公司之間的關系將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

廣匯物流本次發(fā)行前，廣匯集團及其關聯(lián)方持有公司股份已超過公司股份總數(shù)的30%。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》(2020年修正)第二十四條的規(guī)定，通過證券交易所的證券交易，收購人持有一個上市公司的股份達到該公司已發(fā)行股份的30%時，繼續(xù)增持股份的，應當采取要約方式進行，發(fā)出全面要約或者部分要約。因此本次認購將導致廣匯集團觸發(fā)要約收購的義務。

但根據(jù)《上市公司收購管理辦法》(2020年修正)第六十三條規(guī)定：“有下列情形之一的，投資者可以免于發(fā)出要約：……(三)經(jīng)上市公司股東大會非關聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約；(四)在一個上市公司中擁有權益的股份達到或者超過該公司已發(fā)行股份的30%的，自上述事實發(fā)生之日起一年后，每12個月內(nèi)增持不超過該公司已發(fā)行的2%的股份；……”

根據(jù)本次發(fā)行方案，廣匯集團參與本次發(fā)行，發(fā)行后將可能導致增持后廣匯集團及其關聯(lián)方擁有權益的股份比例較增持前擁有權益的比例超過2%。目前廣匯集團已作出承諾如下：廣匯集團認購本次向特定對象發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉讓；公司通過本次發(fā)行而認購的發(fā)行人股票因發(fā)行人送紅股、轉增股本等情形而增持的部分亦應遵守上述股份鎖定安排；公司應按照相關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定及上述證券監(jiān)督管理部門要求就本次發(fā)行中認購的股票出具相關鎖定承諾，并辦理相關股票鎖定事宜。中國證券監(jiān)督管理委員會或上海證券交易所要求對公司認購的本次發(fā)行股票的鎖定期進行調(diào)整的，公司同意按前述要求對上述股份鎖定承諾作出相應調(diào)整；鎖定期屆滿后，公司轉讓其所持有的發(fā)行人股票應按照屆時有效的相關法律法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的有關規(guī)定辦理。

上述情形符合《上市公司收購管理辦法》(2020年修正)規(guī)定的免于發(fā)出要約的條件，且公司已經(jīng)第十屆董事會2023年第七次會議審議通過該議案，故公司控股股東廣匯集團因認購本次發(fā)行的股份而觸發(fā)要約收購義務時，廣匯集團可免于發(fā)出要約方式增持公司股份。

截至預案公告日，廣匯集團及其同一控制的廣匯化建合計持有上市公司573,467,090股，約占公司總股本的46.60%，廣匯集團為公司控股股東；廣匯集團的實際控制人孫廣信為上市公司的實際控制人。報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人均未發(fā)生變化。

廣匯物流本次向特定對象發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數(shù)量。按照本次發(fā)行數(shù)量上限369,165,045股計算，本次發(fā)行完成后，廣匯集團直接持有公司股份比例為38.45%，通過廣匯化建間接持有公司股份比例為2.02%，合計持有公司股份比例為40.47%，仍為公司控股股東；孫廣信仍為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

廣匯物流前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，且最近五個會計年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉換公司債券等方式募集資金的情況。

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